| # | タイトル | 作詞・作曲 |
|---|---|---|
| 1. | 「タイム・アフター・タイム (Time After Time)」 | サミー・カーン、ジューリー・スタイン |
| 2. | 「恋の気分で (I’m in the Mood for Love)」 | Dorothy Fields、ジミー・マクヒュー |
| 3. | 「ドント・ゲット・アラウンド・マッチ・エニモア (Don’t Get Around Much Anymore)」 | デューク・エリントン、Bob Russell |
| 4. | 「魅惑されて (Bewitched, Bothered & Bewildered)」(デュエット・ウィズ・シェール) | リチャード・ロジャース、ロレンツ・ハート (Lorenz Hart) |
| 5. | 「ティル・ゼア・ワズ・ユー (Till There Was You)」 | メレディス・ウィルソン |
| 6. | 「本当の事が分かるまで (Until the Real Thing Comes Along)」 | カーン、Saul Chaplin、L.E. Freeman、Mann Holiner、Alberta Nichols |
| 7. | 「いつかどこかで (Where or When)」 | ロジャース、ハート |
| 8. | 「スマイル (Smile)」 | チャーリー・チャップリン、Geoffrey Claremont Parsons、John Turner |
| 9. | 「決めた心 (My Heart Stood Still)」 | ロジャース、ハート |
| 10. | 「やさしき伴侶 (Someone to Watch Over Me)」 | ジョージ・ガーシュウィン、アイラ・ガーシュウィン |
| 11. | 「アズ・タイム・ゴーズ・バイ (As Time Goes By)」(デュエット・ウィズ・クィーン・ラティファ) | ハーマン・フップフェルド |
| 12. | 「瞳は君ゆえに (I Only Have Eyes for You)」(デュエット・ウィズ・アナ・ベレン (Ana Belén)) | Al Dubin、Harry Warren |
| 13. | 「クレイジー・シー・コールズ・ミー (Crazy She Calls Me)」 | Bob Russell、Carl Sigman |
| 14. | 「我が恋はここに (Our Love Is Here to Stay)」 | ジョージ・ガーシュウィン、アイラ・ガーシュウィン |